- Warum brauche ich zum Kauf eine USt-ID-Nummer?
-
Um festzustellen, aus welchem EU-Land Sie bestellen, ist die Angabe einer USt-ID-Nummer notwendig
- Wie kommt die Adresse in das Anschreiben, das im Video gezeigt wird?
-
Das Saldenbestätigungsschreiben, das wir im Video (über Kundenlogin) zeigen, wurde von uns mit der Adresse des Mandanten sowie der WP-Adresse vorbereitet. Das macht üblicherweise der Mandant
- Der Mandant sieht die vom Dritten hochgeladenen Dokumente nicht
-
Das ist im Moment nicht vorgesehen, da wir sicherstellen wollten, dass der Wirtschaftsprüfer über die Weitergabe der Dokumente an den Mandanten entscheidet.
- Wer ist der Absender der E-Mail an den Dritten?
-
Absender der E-Mail ist: audit-portal@oscar.yi-flow.com
- Wer wird in der E-Mail als Wirtschaftsprüfer angegeben?
-
Es wird der Wirtschaftsprüfer so angezeigt, wie die Kanzlei angelegt wurde. Im Video ist das der Test-Wirtschaftsprüfer Oscar Yi-flow
- Der Upload der Saldenlisten funktioniert nicht
-
Bitte prüfen Sie, ob die Kopfzeilen exakt denen unserer Musterdatei entsprechen (zu finden im Downloadbereich)
Prüfen Sie danach, ob die Werte in den Saldenlisten Debitoren und Kreditoren mit denen in der Summen- und Saldenliste überein stimmen - Der Mandant hat kein Mobiltelefon
-
Ihr Mandant kann auch die Desktop-Version von Authy (im Downloadbereich) auf seinem Rechner installieren. Hier benötigt er trotzdem eine Mobiltelefonnummer, über die der Token-Versand erfolgen kann.
Hat Ihr Mandant auch keine geschäftliche Mobiltelefonnummer, können Sie Ihre Mobiltelefonnummer bei der Anlage des Mandanten angeben und den Mandant zum Login frei geben. Stimmen Sie sich dazu mit dem Mandanten ab, damit nur seine Login-Anfragen bestätigt werden. - Was ist eine Authentifizierungsapp, wozu brauche ich das und wo kann ich das herunter laden?
-
Wenn Sie sich einloggen möchten, wird Ihnen eine Nachricht in der Authentifizierungsapp auf Ihr Mobilfunktelefon oder sogar auf den Rechner geschickt. Sie müssen nur noch mit einem Klick den Login bestätigen.
Damit wird eine weitere Sicherheitsebene eingefügt, die Ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen schützt. Wir verwenden als Authentifizierungsapp Authy von Twilio. Nähere Informationen zur Installation finden Sie im Bereich Oscar → Downloads. - Was kann ich tun, um die Rücklaufquote zu erhöhen?
-
Mit oscar können Sie die Anfragen zur Saldenbestätigung jederzeit und so oft Sie möchten versenden. Klicken Sie dazu einfach noch einmal auf den grünen Email-Button.
Sollten Sie immer noch zu wenige Rückläufe erhalten, bitten Sie die entsprechenden Kunden oder Lieferanten per Email außerhalb des Portals um Antwort. Sie können auch Ihren Mandanten anweisen, dies zu tun. - Bei der Durchführung einer sonstigen Bestätigungsaktion werden nach der Eingabe der E-Mail-Adresse durch den Mandanten keine Adressen beim Prüfer angezeigt.
-
Die E-Mail-Adressen werden erst an den Prüfer geschickt, nachdem alle Felder fertig befüllt sind. Der Mandant muss also sowohl die E-Mail-Adressen eingeben als auch ein Anschreiben (Template) hoch laden.